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연결 손익은 전년 대비 개선됐다. 부문별 이익의 지속성이 다음 판단 기준이다.
한화솔루션은 미국의 수입 규제와 북미 생산기지를 통해 2027년부터 판가 상승의 혜택을 받을 가능성이 커졌다. 다만 3분기에는 재고 비축과 EPC 수익성 약화로 실적이 악화했으며 판가 효과가 실제 매출로 연결되는 시점에는 시차가 남아 있다.
태양광 공사 일정이 늦어지고 비용과 인건비가 늘었다. 공사를 마무리해 이익을 회복하는 데 시간이 더 걸릴 수 있다.
여천NCC의 지속적 적자와 지난해 2,500억원 지원 사실은 케미칼 부문의 손익 회복을 어렵게 만드는 외부 요인이다. 업황 회복이나 비용·구조 조정이 병행되지 않으면 한화솔루션의 케미칼 부문 실적 부담이 유지될 가능성이 크다.
미국 현지 생산을 확대하고 있다. 공장이 실제로 얼마나 가동되고 제품 생산에 얼마가 드는지에 따라 남는 이익이 달라진다.