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유안타증권은 포스코퓨처엠의 3분기 영업이익 821억원에 고객 보상금과 재고 판매 이익이 반영됐다고 분석했다. 이익 급증을 반복 가능한 수익성으로 그대로 해석하기 어렵다. 일회성 효과와 본업을 나눠 봐야 한다.
유안타증권은 포스코퓨처엠의 LFP 생산능력 전환과 2027년 5월 완공 계획을 설명했다. 확보한 계획이 실제 양산·출하·이익으로 이어져야 한다. 생산능력과 판매량은 같은 수치가 아니다.
포스코퓨처엠은 이번 공모채 수요예측에서 4.5배의 주문을 확보하며 회사채 시장의 우량투심을 확인했다. 회사는 확보한 자금을 당초 계획대로 은행차입금 차환에 사용할 예정이어서 단기적 재무부담 완화로 이어질 가능성이 있다.